Con fecha 12 de agosto de 2021 CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (“CLISA”) informó la finalización de la oferta de canje de sus obligaciones negociables simples y obligaciones negociables garantizadas, no convertibles en acciones, a una tasa del 9,5% nominal anual y con vencimiento en 2023, por obligaciones negociables garantizadas, no convertibles en acciones, a una tasa de interés creciente y con vencimiento en 2027. Como resultado de la oferta de canje, obligaciones negociables por valor nominal de US$322.113.336, representando aprox. el 97,0% del monto en circulación, fueron ofrecidas por sus tenedores para su canje y aceptadas por CLISA.

El Management de CLISA ha destacado el importante porcentaje de aceptación recibido y el alto acompañamiento de los inversores, e indicado que a través de esta transacción se logra despejar los vencimientos de capital, adecuar la estructura de tasas de interés y reducir la carga financiera en el corto y mediano plazo, de modo de preservar la liquidez y concentrar los recursos para reforzar sus actividades y hacer frente a nuevos desafíos y oportunidades.

Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero del Ad Hoc Bondholders Group integrado por tenedores internacionales de obligaciones negociables. Finanzas & Gestión agradece la confianza del Ad Hoc Bondholders Group en este proceso y felicita a CLISA por el éxito de la transacción.